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IR・資本戦略

自社の魅力の再定義とIR基盤整備

住生活関連のDXソリューションを提供する国内上場企業

Issue

ご相談時の状況

事業は堅調だが、投資家に伝わる成長の物語が不明瞭で、割安評価が続いている。
中期計画はあるものの、数字と現場の打ち手のつながりが弱い（「なぜ売上が伸び、利益が上がるのか」が資料から読み取りづらい）。
株主向け説明の準備負荷が高く、毎回作り直しで時間がかかる。

Approach

やったこと

0. 現状把握

役員・事業責任者インタビュー、過去の決算資料・中計・IRサイトを棚卸し。
同業他社との比較、投資家から見た強み／弱みの洗い出し（簡易ヒアリング・レポートレビュー）。
既存KPIと現場KPIのズレを特定。

1. ストーリーの設計

3つ前後の成長テーマを定義（例：高付加価値領域への集中、価格・ミックス改善、海外/チャネル拡大等）。
各テーマについて、顧客価値 → 具体施策 → 収益への効き方を短い言葉と図で整理。
M&A/提携の役割は「既存事業を太くする補強」か「新領域への拡張」かを明確化。

2. 数字への落とし込み

3年スパンで売上・粗利・販管費・営業利益をドライバーに分解（数量、単価、ミックス、解約率等）。
マイルストーンとKPIを設定（四半期ごとの到達ライン）。

3. 開示物の整備・作成

1ページ版エクイティストーリー（要点サマリー）。
決算説明資料の骨子テンプレ＆スライド一式（Before/Afterで見せる構成）。
FAQ/Q&A、想定質問リスト、説明用スクリプト（要所の言い回しまで用意）。

4. 実行計画と運用（回る仕組み）

主要投資家へのターゲットリストと、四半期ごとの打ち手（説明会、1on1、カンファレンス参加）。
ダッシュボード（KPI自動集計シート）を作成し、月次レビューの進め方を定義。

Deliverables

出したもの

01

1ページ版エクイティストーリー（成長テーマ/強み/数字の道筋/資本配分）

02

中計ドライバーモデル（3年・四半期マイルストーンつき）

03

決算説明資料テンプレ／図表パーツ集／説明スクリプト／FAQ

04

投資家ターゲットリスト＆四半期アクションプラン

Result

そのあと、どうなったか

「何で勝つのか」「数字がどう伸びるか」が一枚で伝わるようになり、社内外の認識が揃った。
投資家との面談で質問が“細部の確認”へシフトし、説明の手戻りが減少。

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