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実行代行・育成

初期スクリーニングと多数ディール対応を包括受託

マーケティング関連サービスを提供する大手PEファンド投資先企業

Issue

ご相談時の状況

唯一のM&A担当が離職し、案件の受け口・判断・資料作成が空白に。
採用が難航しており、当面は社内だけでの体制回復が見込めない。
すでに複数の買収・出資打診が控えているが、経営企画部の兼務では一次評価（進める／見送る）の判断等のリソースが限界に。

Approach

やったこと

0. 立ち上げ（初動2週）

案件受領～一次評価～経営会議上程までの流れと提出物を棚卸し、詰まり箇所を特定。
パイプライン管理表と週次レビューの運用を即日開始。

1. 初期スクリーニングの外部化（即時稼働）

受領資料の整理、業界クイック調査、簡易モデル、進める／見送る判断メモを案件ごとにパッケージで作成。
優先度（規模・成長性・当社との相性・リスク）をスコアリングし、上程の順序を明確化。

2. 複数ディールの並走対応

NDA／資料リクエスト、ベンダー・仲介・FAとの調整、経営会議資料の作成、打合せ設定まで実務を一括代行。
案件ごとに必要資料のチェックリストと上程用1ページサマリーを整備し、判断の粒度を揃える。

3. 内製化への橋渡し（採用が整うまでの暫定運用）

求人票の改善案、面接質問集・評価シートを提供。
配属済みの若手と実案件で並走OJTし、スクリーニングメモ／簡易モデルの作り方を定着。

Deliverables

出したもの

01

一次評価パッケージ（1ページサマリー／簡易モデル／優先度スコア／判断メモ）

02

パイプライン管理表（週次レビュー運用）

Result

そのあと、どうなったか

担当者不在の期間でも、案件受領～一次評価～上程が止まらず回る状態を確保。
判断のスピードと一貫性が向上し、上程前の手戻りが減少。

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