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DD・ストラクチャリング

株式譲渡/会社分割等の比較検討から提案・交渉まで一気通貫で推進

国内大手IT企業

業種
IT(非上場)
規模
売上 100〜200億円/従業員 300〜1,000名
期間・体制
6〜12週/当社 リード1名+アソシエイト1名、貴社 CFO/経企/法務2〜5名+外部専門家(弁護士/税理士)
Issue

ご相談時の状況

  • 株式譲渡/会社分割など複数スキームの選択肢があり、意思決定に必要な比較軸が整理できない
  • 税務メリット、リードタイム、法定対応事項の論点が多く、社内で議論が発散しやすい
  • 売り手への提案・交渉の準備が追いつかず、最終合意までの推進力が不足
Approach

やったこと

0. スキーム選択の論点設計(1〜2週)

  • 比較軸(税務/実行難易度/スケジュール/許認可・契約承継/手続負荷)を定義し、検討の枠組みを確立

1. スキーム比較・意思決定支援(2〜6週)

  • 弁護士・税理士と連携し、各スキームのメリット/デメリットを定量・定性で整理
  • 経営陣が判断できる形に落とし込み、推奨案と前提条件を提示

2. 提案・交渉の取り仕切り(同時並行)

  • 売り手向け提案書・論点メモを作成し、交渉アジェンダと落とし所を設計
  • 契約成立に向けた論点管理と関係者調整を主導
Deliverables

出したもの

01

スキーム比較表(税務/手続/リードタイム/論点)

02

推奨スキーム提案メモ(結論、根拠、前提条件)

03

交渉論点メモ(争点、代替案、落とし所)

04

売り手向け提案資料(スキーム、条件、進め方)

05

プロセス計画(主要マイルストン、法定対応、体制)

Result

そのあと、どうなったか

  • スキーム選択の議論が収束し、意思決定が加速
  • 専門家の論点が経営判断に直結する形で整理され、手戻りを抑制
  • 交渉と契約締結までの推進が一気通貫で進み、円滑な成立に寄与
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