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再編・EXIT

FA選定から売却プロセス管理まで主導し、赤字事業の売却を完遂

非公開化後にポートフォリオ再編を進める大企業(PEファンド支援下)

期間・体制
3〜6ヶ月/当社 リード1名+アソシエイト1名、貴社 経営企画/事業責任者/法務5〜15名+FA
Issue

ご相談時の状況

  • 非公開化後の再編方針はあるが、売却実務を回すPMOが不足
  • FA選定、資料作成、プロセス管理などタスクが多く、現場が回らない
  • 赤字事業の売却は説明難易度が高く、買い手探索と条件調整が難航しやすい
Approach

やったこと

0. 再編方針と売却方針の整理(2〜3週)

  • 売却目的、売却範囲、望ましい買い手像、優先条件を明確化

1. FA選定・資料整備(3〜6週)

  • FAの選定プロセスを設計し、比較・意思決定を支援
  • ティーザー/IM等の売却資料を整備し、論点と訴求点を整理

2. プロセス推進・交渉支援(同時並行)

  • 買い手候補のショート化、面談調整、Q&A運用、条件交渉のPMOを主導
  • 決裁に必要な社内資料を整備し、合意形成を前に進める
Deliverables

出したもの

01

FA選定資料(評価軸、比較表、推奨案)

02

売却資料(ティーザー、IM、マネジメントプレゼン骨子)

03

プロセス計画(タイムライン、会議体、論点管理)

04

買い手候補リスト/ショートリスト

05

交渉論点メモ(価格、スキーム、CP、移行)

Result

そのあと、どうなったか

  • 売却プロセスが回る体制を整え、赤字事業の売却を完遂
  • 関係者調整と論点整理が進み、合意形成が加速
  • 対象事業が新オーナーの下で改善する“ベスト・オーナー”への橋渡しに寄与
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