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Case

AIを業務に入れる。情報の扱いを決める。M&Aを完遂させる。どれも社外に投げにくい仕事です。上場企業とPE投資先の現場に、“中の人”として入ってきた記録を載せています。掲載の許可をいただいた分を除いて社名は伏せていますが、業種・規模・体制と、実際にやったことはそのままです。

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領域
工程
M&A・ファイナンスソーシング

CFOの右腕として、ダイレクトソーシングのリサーチ・打診・連絡を代行

株式会社北の達人コーポレーション様（東証プライム上場・2930）

業種
EC／D2C
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M&A・ファイナンスM&A戦略策定

M&A機能の切り出し〜採用オペ立ち上げまでの組織設計・実装支援

経営企画兼務からM&A専門組織の立ち上げが必要な上場企業

業種
非公開
規模
売上 80〜500億円／従業員 300〜2,000名
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M&A・ファイナンスM&A戦略策定

ロールアップM&Aによる成長戦略策定＋投資委員会の仕組み化

成長戦略としてロールアップM&Aを検討するグロース上場企業

業種
BtoC（グロース上場）
規模
売上 50〜200億円／従業員 200〜800名
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M&A・ファイナンスM&A戦略策定

ロールアップM&Aに向けた体制設計とプレイブック整備

複数のメディア運営・ロールアップを行う国内大手上場企業

業種
HRプラットフォーム
規模
売上 500～1,000億円
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M&A・ファイナンスM&A戦略策定

中計逆算のソーシング戦略策定と投資クライテリア・研修による実務基盤整備

M&A未経験で中期経営計画の達成に向けて買収を本格化するグロース上場企業

業種
非公開
規模
売上 80〜500億円／従業員 300〜2,000名
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M&A・ファイナンスソーシング

仲介100社超・地銀ルート開拓による独自案件流入の確立

ニッチ領域の買収を狙い案件流入チャネルの拡張を目指すグロース上場企業

業種
IT、グロース上場
規模
売上 30〜200億円／従業員 150〜1,000名
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M&A・ファイナンスソーシング

DB×プロダクト/技術観点での候補抽出・絞り込みと多面アプローチ

継続的な買収を前提にパイプライン強化を進めるプライム上場SaaS企業

業種
BtoB SaaS（プライム上場）
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M&A・ファイナンスソーシング

ECデータ分析で隠れた優良ブランドを発掘し、競合不在で直接アプローチ

D2Cブランドのロールアップを志向するプライム上場EC企業

業種
EC／リテール（プライム上場）
規模
売上 500〜3,000億円／従業員 1,000〜10,000名
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M&A・ファイナンススクリーニング

Comps分析でフェアバリューと勝てる価格感を提示し、入札への参加可否を判断

入札案件で価格判断のスピードと精度が求められる上場企業

業種
N/A（上場企業）
規模
売上 200〜2,000億円／従業員 500〜5,000名
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M&A・ファイナンススクリーニング

一次スクリーニングの外部化×若手ブートキャンプで“量にも質にも”対応

ソフトウェア開発・DXコンサルティングを行う国内大手上場企業

業種
ソフトウェア開発
規模
売上5,000億～1兆円
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M&A・ファイナンススクリーニング

海外市場、新興スタートアップを含む領域の新規投資テーマ探索

国民的に人気な菓子・食品を製造・販売する国内大手上場企業

業種
食品製造
規模
売上 3,000～5,000億円規模
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M&A・ファイナンススクリーニング

大量案件をさばく初期評価の仕組み化で起案スピードを向上

仲介持ち込み案件が急増し、検討プロセスの高速化が必要な国内大手上場企業

業種
N/A（国内大手上場企業）
規模
売上 100〜1,000億円／従業員 500〜3,000名
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M&A・ファイナンスDD・ストラクチャリング

専門家PMO＋ハンズオン実務で売り手との信頼を築き合意形成を加速

大企業カーブアウト案件で難易度の高いDD・交渉を推進したいPEファンド投資先企業

業種
N/A（大企業カーブアウト案件）
規模
売上 500〜3,000億円／従業員 2,000〜10,000名
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M&A・ファイナンスDD・ストラクチャリング

市場リサーチからSKU分析まで代行し、役員会判断を加速

多忙なCFOの右腕として分析・資料作成を短期間で揃えたいプライム上場小売企業

業種
小売／消費財（プライム上場）
規模
売上 500〜5,000億円／従業員 3,000〜20,000名
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M&A・ファイナンスDD・ストラクチャリング

株式譲渡/会社分割等の比較検討から提案・交渉まで一気通貫で推進

国内大手IT企業

業種
IT（非上場）
規模
売上 100〜200億円／従業員 300〜1,000名
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M&A・ファイナンス条件交渉・クロージング

TSA設計と主要契約条項の交渉をリードし、妥結点を設計して締結へ

難易度の高いカーブアウト案件でTSAや表明保証・価格調整の交渉を前に進めたい上場企業

規模
売上 300〜3,000億円／従業員 1,000〜10,000名
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M&A・ファイナンス条件交渉・クロージング

シナジー/価格根拠/買収後体制を提案書で可視化し、提案品質で逆転

入札案件で独占交渉権獲得を狙うPEファンド投資先企業

規模
売上 50〜500億円／従業員 200〜2,000名
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M&A・ファイナンスPMI・バリューアップ

競合分析に基づく価格改定と値引きルール徹底でEBITDAを押し上げ

海外企業買収後、早期に収益改善を求められるグロース上場企業

規模
売上 100〜500億円／従業員 300〜2,000名
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M&A・ファイナンスPMI・バリューアップ

DD検出事項を100日プランへ落とし込み、優先順位と責任者を明確化

PMI担当不在のPre-IPOスタートアップ

規模
売上 10〜80億円／従業員 50〜300名
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M&A・ファイナンス再編・EXIT

FA選定から売却プロセス管理まで主導し、赤字事業の売却を完遂

非公開化後にポートフォリオ再編を進める大企業（PEファンド支援下）

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M&A・ファイナンス再編・EXIT

海外開発子会社のMBO独立を、利益相反の整理と価格交渉を含めて実行

生成AI台頭で開発体制の見直しが必要なグロース上場企業

規模
売上 100〜600億円／従業員 300〜3,000名
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M&A・ファイナンスポートフォリオ管理

減損テストを代行し、監査法人に耐えるロジックと説明資料を整備

買収子会社を複数保有し、四半期ごとの減損テスト対応が必要なプライム上場企業

規模
売上 500〜5,000億円／従業員 1,000〜20,000名
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M&A・ファイナンスポートフォリオ管理

月次KPI進捗を可視化し、現場情報を経営陣へ翻訳

投資先・子会社との情報ギャップを解消し、意思決定を速めたい上場企業

規模
売上 200〜2,000億円／従業員 500〜10,000名
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M&A・ファイナンスポートフォリオ管理

案件PMOと並走してOJTを実施し、実務人材を育成

M&A実務を進めながら次世代メンバーの育成も必要な上場企業

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M&A・ファイナンス実行代行・育成

進行中案件のPMO代行 × 将来の内製化に向けた採用・育成を同時推進

コンシューマー向けサービスを提供する国内大手上場企業

業種
コンシューマー向けITソリューション
規模
売上500～1,000億円
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M&A・ファイナンス実行代行・育成

初期スクリーニングと多数ディール対応を包括受託

マーケティング関連サービスを提供する大手PEファンド投資先企業

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M&A・ファイナンスIR・資本戦略

自社の魅力の再定義とIR基盤整備

住生活関連のDXソリューションを提供する国内上場企業

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